Summitas ofrece un entorno escalable, seguro y tolerante a fallos para portales de cliente con marca propia. Una plataforma que unifica cada interacción, documento y flujo de datos que sus clientes necesitan.
Summitas ofrece más de 30 aplicaciones, cada una diseñada para los flujos de trabajo específicos de family offices y firmas de gestión patrimonial.
Almacenamiento de documentos cifrado con permisos granulares, control de versiones y pistas de auditoría completas. Comparta archivos sensibles de forma segura.
Paneles de rendimiento consolidados con datos de custodios, gestores de portafolio y sistemas contables en tiempo real.
Mensajería interna siempre cifrada para uno o más destinatarios — incluyendo a todos en el portal o un grupo específico.
Agenda compartida con integración a calendarios de Google y Microsoft. Coordine entre miembros de la familia y asesores.
Integración nativa con DocuSign para ejecutar acuerdos, documentos de suscripción y autorizaciones directamente en el portal.
Gestión de tareas y seguimiento de proyectos para coordinar iniciativas complejas entre su equipo y asesores externos.
“La interacción y retención de clientes mejoran cuando todo está en un solo lugar. Eso es exactamente lo que Summitas ofrece.”
— Director General, Multi-Family Office
La seguridad y la confianza son la base de todo lo que construimos. Utilizamos protecciones estándar de la industria para proteger datos en tránsito y en reposo, aplicar controles de acceso basados en roles y monitorear continuamente nuestros sistemas.
Auditado independientemente desde 2021. Controles probados durante períodos sostenidos — no solo una instantánea puntual.
Todos los datos cifrados en reposo con el mismo estándar utilizado por bancos y agencias gubernamentales.
Cada flujo de datos entre su navegador y nuestros servidores está cifrado. Sin excepciones.
Permisos granulares aseguran que cada usuario vea solo lo que está autorizado — hasta el nivel de documento.
Para conocer nuestra postura de seguridad completa, consulte Cumplimiento SOC 2 y Resumen de Seguridad.
Nuestras abstracciones de conectores nos permiten construir nuevos flujos de datos con aplicaciones líderes en tiempo récord. Sin middleware, sin sincronización manual — sus herramientas trabajan juntas dentro de un solo portal.
Libere todo el poder de la Plataforma Summitas con más de 400 servicios API. Cree aplicaciones personalizadas, automatice flujos de trabajo, integre con sistemas de terceros y extienda las capacidades de la plataforma para cumplir los requisitos únicos de su firma. Ya sea que esté conectando inversiones tecnológicas existentes o creando experiencias completamente nuevas, Summitas ofrece la flexibilidad, seguridad y escalabilidad para innovar sin límites.
Programe un recorrido para ver cómo Summitas puede unificar la experiencia de cliente de su firma.
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